一、工作流程
1.接触客户、建立信任关系
2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
3.明确客户的理财目标
4.制订理财规划方案
5.理财规划方案的执行
6.后续跟踪服务
二、主要内容
个人理财核心内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划及中小企业主理财规范八部分内容。
复制本文地址：http://www.msisle.com/uwwk/586.html
掌握银行从业资格考试技巧，考试必过！
注意！2022年银行从业资格考试教材使用的版...
银行从业资格《风险管理》知识点：市场风险
